De ESS News
Se cierne la amenaza de un aumento significativo de los costos de las baterías para aplicaciones estacionarias en Estados Unidos. Se espera que se impongan mayores aranceles después de que el Departamento de Comercio y la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus iniciales en inglés) resuelvan una denuncia de derechos antidumping y compensatorios (AD/CVD), relativa a los materiales activos de ánodo (AAM) utilizados en la producción de células de baterías de iones de litio.
En diciembre de 2024, una coalición de productores estadounidenses de materiales para baterías solicitó la imposición de derechos a las importaciones chinas de AAM. Los peticionarios solicitan aranceles de hasta el 920% sobre los AAM, lo que aumentaría significativamente el costo de las baterías de iones de litio en el país.
En su informe ESS Price Forecasting Report, Clean Energy Associates prevé que el precio de las baterías en contenedor aumentará en 2025, principalmente como consecuencia de los aranceles y los derechos AD/CVD.
El viernes se emitió una resolución preliminar para continuar las investigaciones sobre el material de ánodo activo procedente de China.
Implicaciones estacionarias
Las baterías de litio hierro fosfato (LFP) representan más del 90% de las aplicaciones estacionarias en Estados Unidos, según informa Rho Motion, analista de baterías. Con una huella de producción de LFP muy limitada fuera de China, es probable que los aranceles sobre las AAM tengan un impacto significativo en los paquetes y sistemas de baterías en Estados Unidos.
Iola Hughes, responsable de investigación de Rho Motion, declaró a ESS News que si se impone al nivel del 920% propuesto por los peticionarios, los precios de las baterías de LFP podrían dispararse. «Una tarifa del 920% es una barbaridad, y dejaría fuera de juego los aspectos económicos de las aplicaciones de almacenamiento», afirma Hughes. Sin embargo, en la actualidad el AAM representa sólo el 10-15% del costo del sistema de baterías LFP.
«En una batería LFP estándar, si la tarifa se aplicara al AAM dentro de la célula, a un nivel de tarifa del 150% aumentaría al 22% del costo, y a un nivel del 920% aumentaría al 55%». Añadió que el consenso general del sector es que el arancel se situará probablemente en el 150%.
Cadena de suministro de AAM
La producción de baterías de iones de litio puede utilizar material de grafito sintético o natural. Ambas cadenas de suministro están dominadas por productores chinos. Según Hughes, China representa una media del 92% de las cadenas de suministro de grafito sintético y natural.
Los proveedores chinos de AAM han establecido plantas de producción en el sudeste asiático, incluidas Malasia e Indonesia. Tanto los proveedores japoneses como los surcoreanos tienen planes para establecer instalaciones de producción integradas y han visto aumentar el interés por los acuerdos de compra, informa Benchmark Mineral Intelligence.
En un seminario web organizado por el banco de inversión Roth Capital Partners, Tony Alderson, de Benchmark, afirmó que, a pesar de estos esfuerzos, ciertas partes de la cadena de suministro de AAM siguen estando dominadas por los productores chinos. Hasta el 86% del grafito esférico natural destinado a ánodos se produce en China, y los fabricantes de Japón y Corea utilizan con frecuencia este material en su producción.
«Será muy difícil conseguir suficiente material comercial [para ánodos activos] que no tenga ningún material tocado por China en toda la cadena de suministro», dijo Alderson, analista principal de material para ánodos y cátodos de Benchmark. «Todas las químicas [de ánodos] están dominadas por el mercado interno chino actualmente y se espera que lo estén hasta 2030».
Grafito sintético
Con el crecimiento de la producción de grafito sintético AAM, el mercado tiene actualmente un exceso de oferta, informa Alderson. El 97% del producto final de grafito sintético AAM procede de China, en consonancia con la producción de baterías LFP.
Hughes, de Rho Motion, dijo que establecer la producción de AAM de grafito sintético fuera de China llevaría de dos a tres años, mientras que establecer una mina y una operación de procesamiento de AAM de grafito natural podría alargarse más de cinco años.
Dado que la mayor parte del AAM para productos estacionarios se incorporaría a pilas y paquetes de LFP, Hughes se preguntó si surgirían problemas a la hora de aplicar los aranceles.
La determinación antidumping preliminar del Departamento de Comercio está prevista para el 26 de mayo de 2025 y la determinación compensatoria preliminar para el 12 de marzo de 2025.
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