A medida que avanza el año, vemos importantes aumentos en el precio de los módulos fotovoltaicos que tenemos disponibles para el mercado de Generación Distribuida en México.
Como efecto inmediato, tenemos una gran cantidad de preguntas y consultas por parte de nuestros clientes hacia dónde va el mercado y qué podemos esperar para el segundo semestre del año y los primeros meses de 2022.
Los costos de toda la cadena de suministro de la industria se han visto modificados al alza, lo cual afecta e impacta en las proyecciones de los proyectos Gran Escala e indirectamente, nos afecta al mercado de Generación Distribuida.
Por esta razón decidimos en Greenergy ofrecer la presente opinión editorial bajo una óptica cualitativa y cuantitativa de la situación que estamos viviendo desde Julio 2020, y mirando hacia el futuro con cautela en las predicciones de precios, dado que en los últimos tres meses la dinámica comercial ha impulsado a revisar los precios de forma semanal.
Aumento de costos de materias primas
A partir del mes de Junio de 2020, los precios de algunos componentes necesarios para la fabricación de los módulos fotovoltaicos (MFV), cómo los encapsulantes y el cristal, aumentaron sus precios, lo que derivó en el inicio del aumento de los MFV.
El precio del cristal de 2.0 y 3.2 mm de espesor utilizado en la industria solar, llegó a un máximo histórico del orden de 45 RMB / m2 (para el de 3.2 mm) en enero 2021.
El continuo incremento de precios de septiembre 2020 a enero 2021 del EVA (Etil Vinil Acetato), así como del cristal (dada la alta aceptación de módulos bifaciales) ha marcado una fuerte presión sobre los fabricantes de módulos desde entonces.
Se espera también que el incremento en los precios de aluminio, cobre, acero y plata continúe a lo largo del 2021; principalmente veremos aumentos también en la estructura de montaje para los MFV; ya sean fabricadas en acero, aluminio o en un mix de ambos materiales.
Alta volatilidad en los precios del silicio e incremento en precios de celdas
Para el silicio Poly las cotizaciones en abril 2020 rondaban sobre 6-7 USD / kg, hasta llegar a los 27 USD / kg en Mayo 2021. Aquí es importante resaltar que la demanda de proyectos de energía solar en el mundo sigue creciendo; sin embargo, los fabricantes de silicio Poly no han podido soportar este aumento de ritmo. Esto es comprensible, ya que una inversión de infraestructura para refinar silicio es 10 veces mayor que la inversión para manufacturar los MFV; y además, toma entre 12 a 18 meses tenerla ya en marcha y en producción.
Otro caso reciente fue la explosión el pasado 10 de junio en una fábrica de silicio en Xinjiang, China, lo cual podría tener nuevas repercusiones en el precio del silicio.
A medida que la demanda global se mantenga y los proyectos se consoliden, el precio se mantendrá alto en los próximos meses. Algunas causas del aumento de la demanda son que efectivamente, proyectos a Gran Escala que se tenía previstos para 2020, han iniciado construcción en 2021. Otro factor es la India, dónde se ha confirmado un arancel a la importación de MFV provenientes de China para 2022, lo que ha llevado a un sobre inventariar dicho producto de cara a ese arancel.
En febrero de 2021, PVTECH estimó que la demanda global podría llegar a los 209 GW en 2021, de acuerdo con los datos generados por Bloomberg New Energy Finance.
Sin embargo, dadas las actuales condiciones de oferta de silicio, en junio 2021, varias fuentes estiman que la demanda global se coloque en el orden de los 180 GW de capacidad. Donde mercados muy dominantes como el Chino llevarán preferencia de la disponibilidad de los productos.
Los precios de las celdas Mono y Poly han aumentado considerablemente en lo que va del presente 2021.
Por un lado, la celda Poly M2 (156mm) tiene un aumento acumulado aproximado de 62 por ciento. También las celdas Mono presentan incrementos considerables, donde podemos dividir sus aumentos acumulados de la siguiente forma: La celda G1 (158.75mm2) 18 por ciento, M6 (166 mm2) 16 por ciento, M10 (182mm2) 10 por ciento y G12 (219mm2) 10 por ciento. Es importante observar que solamente durante el mes de mayo fuimos testigos de por lo menos tres aumentos consecutivos por parte de los fabricantes.
Logística
Por dar una cifra interesante en mayo 2020, el costo del embarque Shanghai – Manzanillo rondaba los 1,900 dólares; el aumento ha sido a 11 mil dólares en Mayo 2021, los cual impacta directamente en el precio del MFV en el orden de los 3.5 centavos de dólar por Watt (considerando un contenedor de 40 pies con 620 piezas del módulo de 530 W).
No olvidemos que inicia la temporada alta de embarques, ya que previo a diciembre los volúmenes de productos de Asia al resto del mundo aumentan considerablemente. Los precios de los embarques marítimos seguramente se mantendrán y veremos reducciones quizá hasta el Q2 de 2022, esto es para abril 2022.
Recomendaciones
De manera muy puntual, quiero comentar que el incremento en precios de MFV se ha dado en dos ocasiones en la última década.
Pero recordemos también que los precios de los módulos y del sistema fotovoltaicos han sido muy elevados en años anteriores.
Hoy tenemos una gran ventaja: los sistemas fotovoltaicos son muy rentables, confiables y sabemos que perdurarán en el tiempo. Obviamente cuidando y resguardando la calidad, la seguridad en las instalaciones y el servicio de operación en el futuro mantenimiento.
Por otro lado, el aumento en los costos de materias primas, metales e insumos energéticos también impactan a la industria de la generación de energía eléctrica ya sea carbón, ciclo combinado, eólica entre otras. Por lo que definitivamente el reto de mantener los costos bajos es de toda la industria energética, y no sólo de la solar.
Este es un momento en el cual no recomendamos esperar o postergar las decisiones de compra.
Si se tienen proyectos en puerta se debe actuar con agilidad, dado que cada semana se observará cambios e impactos en los costos de los componentes, y no sólo en los MFV. Hay que recordar que también existe una escasez de chips para equipos electrónicos, así como aumento en costos estructuras de montaje.
Platicar de este tema con el usuario final es estratégico pues como usuario también percibe los aumentos en su industria y nota también que la logística enfrenta grandes retos. Él sabe que las materias primas y metales han aumentado sus costos dada la escasez o poca disponibilidad. Otra recomendación es que se consulte precios de forma semanal o quincenal con el asesor comercial. Y, sobre todo, hay que mantener bien informados a los clientes, al mercado para orientarlos a tomar decisiones oportunas y certeras para la mejor decisión en tiempos de volatibilidad.
“La solución nace cada mañana”
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Muy buen análisis. De todos modos ha llegado la hora de avanzar con los paneles solares de bajo costo para q el precio de la generación fotovoltaica disminuya aún más.
Los paneles de perovskitas ya se están fabricando mediante impresión e incluso se estudian otras opciones más económicas que permitirían cubrir con material fotovoltaico superficies más amplias.
Además se plantea hacerlos descartables, con recambio periódico y reciclaje de los paneles usados, ya que cambiando solo la cubierta fotovoltaica se puede seguir utilizando todo el resto de la instalación que es lo más costoso.
Eduardo, muchas gracias por sus comentarios, siempre serán bienvenidos para nutrir los debates entorno al tema energético de México y nuestra región. Saludos