Evaluación de las enormes ambiciones solares de 100 GW de Elon Musk

De pv magazine 05/26

Para cualquiera que conozca la fabricación solar en Estados Unidos, la afirmación de Elon Musk de que SpaceX y Tesla trabajan para construir 100 GW de capacidad anual de fabricación fotovoltaica puede parecer inalcanzable.

Al cierre de 2025, expertos de Intertek CEA estimaron que la capacidad total de fabricación de instalaciones de módulos solares en Estados Unidos era ligeramente superior a 45 GW, avanzando hacia alrededor de 60 GW este año. El informe PV Supply, Technology, and Policy Report del cuarto trimestre de 2025 de la compañía señaló que sus analistas esperan que entre 16 GW y 20 GW adicionales de capacidad planificada se construyan a comienzos de 2027.

La escala de la ambición de Musk, tal como la delineó en Davos, consiste en construir potencialmente el doble de la capacidad de fabricación de módulos existente actualmente en Estados Unidos, y también de células, en apenas tres años. Algunos podrían decir que eso parece poco realista, aunque la necesidad doméstica de nueva generación eléctrica coincide con las estimaciones de Musk sobre lo que sus empresas pueden lograr en el corto plazo.

Un estudio de 2025 publicado por la American Clean Power Association estimó que Estados Unidos requerirá más de 900 GW de nueva capacidad de generación renovable para 2040 con el fin de satisfacer el aumento de la demanda energética proveniente de centros de datos y de la electrificación de la calefacción y el transporte. Se esperaba que la mayor parte de la nueva generación proviniera de la energía solar, con 647 GW previstos durante un período de 15 años.

Las ambiciones de Musk en cuanto al crecimiento de la capacidad manufacturera no carecen de precedentes a escala mundial. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), China tenía una capacidad anual de fabricación de módulos de 1,156 GW al final de 2024 y produjo 627 GW de módulos. Los datos de la IEA también muestran que China añadió un promedio de casi 200 GW anuales de nueva capacidad de fabricación de módulos solares entre 2021 y 2024. La escala de crecimiento acelerado ha demostrado ser posible, pero la pregunta sigue siendo: ¿puede Tesla —o cualquiera— construir 100 GW de nueva capacidad manufacturera en Estados Unidos en apenas tres años?

Tan solo iniciar una empresa de esa magnitud requeriría una inversión extraordinaria en equipamiento, bienes raíces, electrónica de potencia y mano de obra, incluidos integradores expertos de sistemas, programadores, operadores de maquinaria y más. Y eso antes de considerar el suministro de materias primas y componentes upstream que se necesitarían para triplicar la capacidad operativa de la fabricación solar estadounidense.

Equipamiento de fábrica

Algunos proveedores de equipamiento para fabricación solar operan en Europa, mientras que la mayoría tiene actualmente su base en China. Según expertos del sector que hablaron con pv magazine, trabajar con proveedores europeos ofrece muchas ventajas, entre ellas envíos más rápidos —alrededor de cinco semanas desde el pedido hasta la entrega— y mejores paquetes de integración de software. Una vez en sitio para la integración, el personal puede poner en funcionamiento las líneas en un plazo de cuatro a seis meses. Sin embargo, las compañías europeas tienen reputación de cobrar alrededor del doble de lo que cobran muchas empresas chinas y, sencillamente, no tienen experiencia operando a la escala que busca Tesla. Por ejemplo, la empresa italiana Ecoprogetti, líder del mercado en suministro de líneas de ensamblaje de módulos fotovoltaicos, destaca un historial de 38 GW de líneas instaladas en toda su historia.

Entre los principales fabricantes chinos de líneas integradas de módulos que venden a compañías estadounidenses figuran SC-Solar (Suzhou Shengcheng Solar Equipment), que anuncia más de 800 GW de capacidad instalada en todo el mundo, y Jinchen Machinery, con más de 500 GW de proyectos construidos.

Entre los proveedores chinos de equipamiento para células se encuentran Suzhou Maxwell Technologies, ampliamente presentada como el mayor proveedor mundial de equipos de impresión serigráfica para células solares. Laplace dijo en 2025 que había despachado más de 470 GW de equipamiento en todo el mundo. Shenzhen S.C New Energy Technology también figura entre los proveedores clave.

Según expertos del sector, los envíos desde estos proveedores chinos pueden tardar más, hasta ocho semanas después del pedido. Pero una vez en sitio, los equipos chinos de integración pueden poner operativas las líneas en tres meses.

Inversión de capital

Poco después del anuncio de Musk, un reporte de Reuters indicó que Tesla planeaba comprar equipamiento de fabricación solar por un total de 2,900 millones de dólares a proveedores chinos.

El informe mencionó a Maxwell, S.C New Energy y Laplace —todos proveedores de herramientas para producción de células— e indicó que el equipamiento está programado para ser entregado a finales de 2026. Las cifras citadas por Reuters coinciden con las expectativas sobre los costos del equipamiento de fabricación de células. Según los Benchmarks 2025 del Detailed Cost Analysis Model del recurso de datos energéticos Open EI, el equipamiento necesario para producir 100 GW anuales de células con tecnología tunnel oxide passivated contact (TOPCon) requeriría una inversión de 3,500 millones de dólares si se adquiriera a los proveedores chinos de menor costo.

Pero Tesla también necesitaría equipamiento para producción de módulos. La capacidad de producción de módulos de la empresa es limitada y se concentra en su instalación de Buffalo, Nueva York, que apenas recientemente comenzó a fabricar sus módulos residenciales más nuevos.

Los Benchmarks de Open EI estiman que costaría otros 1,300 millones de dólares adquirir el equipamiento necesario para fabricar 100 GW de módulos solares. Esto coincide aproximadamente con las estimaciones de fuentes del sector que hablaron con pv magazine. Por ello, los 2,900 millones de dólares de desembolso inicial de Tesla probablemente representen solo el equipamiento necesario para fabricar células, apenas el primer paso de su recorrido manufacturero.

¿Mencionarán futuros reportes a otras compañías chinas y citarán nuevos desembolsos de capital? Tal vez. En cualquier caso, la compra y entrega del equipamiento a Estados Unidos es solo una etapa del proceso.

Suministro eléctrico

Para una gran instalación industrial como una planta de fabricación de módulos solares, un transformador reductor y otros equipos de electrónica de potencia son necesarios para conectar la planta a la red de distribución. Actualmente estos componentes escasean.

Una sola línea altamente automatizada de módulos de 2.5 GW consume aproximadamente 2.4 MW de potencia continua, según Ecoprogetti. La fabricación de células solares demanda mucha más energía. Un análisis de ciclo de vida de la Agencia Internacional de Energía estima que se requieren alrededor de 75 kWh de electricidad para producir 1 kW de células solares. A ese ritmo, una instalación de 2.5 GW operando a plena capacidad durante un año requeriría un suministro energético continuo de 21.4 MW.

Combinadas y conectadas a un servicio que cumpla el requisito regulatorio del 125% de carga continua, unas instalaciones compartidas de fabricación de células y módulos de 100 GW requerirían potencialmente un servicio de distribución energética de alrededor de 1,200 MW. La escala es enorme.

A las complicaciones se suma el hecho de que los transformadores producidos domésticamente han sido extremadamente difíciles de conseguir en años recientes y su demanda se encuentra en niveles récord. La firma de inteligencia de mercado Wood Mackenzie ha estimado tiempos de espera de dos años o más para el equipamiento necesario para energizar nuevas instalaciones industriales como plantas de módulos y células.

Tesla podría tener un as bajo la manga. En un evento celebrado en septiembre de 2025, la empresa anunció que fabricaría sus propios transformadores como parte de su nuevo producto de almacenamiento energético “Megablock” de 20 MWh.

Pero incluso si la instalación resolviera su electrónica de potencia, el fabricante todavía tendría que atravesar el proceso de interconexión de grandes cargas con la empresa distribuidora local, lo que con frecuencia implica hasta dos años de estudios de factibilidad e impacto y mejoras en la red. Las compañías de Musk también tienen una ventaja en este aspecto. Los legisladores de Texas, donde Tesla opera su mayor gigafábrica estadounidense y anunció planes de expansión, aprobaron el Senate Bill 6 en junio de 2025, instruyendo a la Public Utility Commission of Texas a desarrollar un nuevo marco para interconexiones de grandes cargas superiores a 75 MW.

En marzo de 2026, la comisión emitió una regla preliminar diseñada para acelerar el proceso de interconexión de grandes consumidores de energía. Lo haría en parte imponiendo plazos estrictos a desarrolladores y utilities, y en parte exigiendo prueba de solvencia financiera para garantizar que los desarrolladores en la cola de interconexión puedan construir proyectos una vez aprobados.

Espacio para crecer

El siguiente obstáculo es el espacio. Las instalaciones de fabricación de células y módulos solares necesitan mucho. Tesla no es ajena a las instalaciones de gran tamaño. Solo en Estados Unidos, la compañía tiene dos gigafábricas de más de 5 millones de pies cuadrados (464,515 m²) en California y Nevada, y una planta en Austin, Texas, que actualmente supera los 10 millones de pies cuadrados, con planes en marcha para expandirla un 50%.

Incluso bajo esas medidas, la escala de 100 GW de nuevas instalaciones de fabricación de células y módulos solares es intimidante. Al considerar instalaciones existentes en Estados Unidos como las operadas por Qcells, Canadian Solar, T1 Energy y ES Foundry, cada gigavatio de capacidad de fabricación de módulos solares requiere un promedio de alrededor de 285,000 pies cuadrados de superficie, y cada GW de fabricación de células requiere aproximadamente 145,000 pies cuadrados.

Eso equivale a 430,000 pies cuadrados por gigavatio para ambos, lo que significa que 100 GW necesitarían 43 millones de pies cuadrados de espacio, más de cuatro veces el tamaño de la actual instalación más grande de Tesla en Estados Unidos.

¿Representaría una tarea imposible construir y poner en funcionamiento varias enormes instalaciones industriales en menos de tres años? Tal vez no. La construcción de la gigafábrica de Tesla en Austin comenzó en 2020 y la producción limitada inició poco más de un año después, con plena preparación operativa alcanzada en menos de dos años.

Operaciones de fábrica

Una capacidad combinada de fabricación de células y módulos solares de 100 GW requiere miles de trabajadores. Incluso en instalaciones altamente automatizadas, una línea de fabricación de módulos de 2.5 GW puede requerir 14 personas por turno, o 42 trabajadores por día. Redondeando a 50 para considerar vacaciones, ausencias y personal de tiempo parcial, 100 GW de fabricación de módulos podrían requerir 2,000 trabajadores.

La fabricación de células solares puede ser mucho más intensiva en mano de obra. El fabricante de células Suniva informa 240 empleados en su fábrica de células de 1 GW en Georgia, mientras que ES Foundry dice que planea contar con 500 trabajadores cuando su planta alcance los 3 GW previstos.

Con un requerimiento estimado de 200 trabajadores por gigavatio, eso significa otros 20,000 empleados necesarios para operar instalaciones capaces de producir hasta 100 GW de células por año. Con Tesla afirmando actualmente contar con más de 100,000 trabajadores en todo el mundo, añadir 100 GW de fabricación de células y módulos solares implicaría un incremento cercano al 20% de su plantilla.

Riesgos y recompensas

El plan de Tesla de depender de la importación de equipamiento construido en China hacia Estados Unidos constituiría otra empresa gigantesca, llena de posibles obstáculos.

Junto con los desafíos de abastecimiento de equipamiento, costos, retrasos en transformadores y limitaciones de espacio, el mayor obstáculo restante para Tesla podría ser las restricciones a la exportación. Según reportes, China considera restricciones a la exportación de ciertas tecnologías de fabricación solar y los proveedores chinos podrían tener que obtener aprobaciones del Ministerio de Comercio chino para parte del equipamiento, lo que podría retrasar o cancelar los envíos.

En una nota más positiva para Tesla, si el equipamiento se entrega antes del 10 de noviembre de 2026, quedaría amparado por las exenciones arancelarias de la Sección 301 para equipamiento de fabricación solar, extendidas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en noviembre de 2025.

Otro aspecto de la política comercial internacional probablemente obstaculice los planes de Tesla. Los nuevos aranceles estadounidenses sobre materiales solares bajo la Sección 232 de la Trade Expansion Act de 1962 entrarán en vigor este año y podrían incrementar drásticamente el costo de importar materias primas necesarias para fabricar células, algunas de las cuales actualmente no están disponibles dentro de Estados Unidos.

Aunque todavía no se anunciaron los resultados finales de la investigación bajo la Sección 232, analistas de Intertek CEA esperan un arancel de 10 dólares/kg sobre el polisilicio importado, con la adición de siete centavos por vatio para obleas cortadas de lingotes fabricados con ese polisilicio. También observan un posible camino para exenciones arancelarias para importaciones desde ciertos países, o permitir cierto volumen de importación antes de que entren en vigor los aranceles. Actualmente, Estados Unidos dispone de capacidad doméstica de producción de polisilicio suficiente para respaldar la fabricación de alrededor de 17 GW de módulos.

Los expertos de Intertek CEA estiman además que la administración estadounidense podría imponer un alto arancel sobre todos los módulos importados que podría excluir del mercado estadounidense a empresas no domésticas durante varios años, proporcionando potencialmente un mercado direccionable mayor para compañías nacionales como Tesla.

Con su declaración de intención de llevar 100 GW de nueva capacidad de fabricación solar a Estados Unidos, Elon Musk parece haber escrito un nuevo capítulo en su larga historia de hacer estimaciones extraordinariamente ambiciosas sobre cuánto tardarán sus empresas en cumplir proclamaciones audaces.

Sin embargo, en este caso, las estrellas podrían alinearse. Existe una gran necesidad en Estados Unidos de nuevas fuentes de generación eléctrica combinadas con almacenamiento energético a escala de red, algo en lo que Tesla ya sobresale.

También existe un precedente de incorporación de cientos de gigavatios de capacidad de fabricación fotovoltaica en un solo país y, con Tesla reportando 44.100 millones de dólares en efectivo e inversiones al cierre de 2025, dispone de abundante capital de trabajo para destinar a este ambicioso objetivo.

Tesla ha demostrado previamente su capacidad para construir enormes fábricas de automóviles y baterías en menos de dos años y, con su propia capacidad de fabricación de transformadores, podría contar con una ventaja interna para resolver la logística en tiempo récord.

Construir 100 GW de nueva fabricación solar en apenas tres años podría demostrar algún día haber sido un objetivo excesivamente ambicioso, pero puede que no exista una empresa estadounidense mejor posicionada para lograrlo.

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