La utility global de agua y energía Cox aseguró la financiación bancaria por un total de 2,650 millones de dólares para completar la adquisición de Iberdrola México, operación anunciada en julio del año pasado, y que marca un paso clave en la expansión de la compañía española en el mercado energético mexicano.
La financiación se estructuró como un préstamo sindicado respaldado por siete entidades financieras de primer nivel. Entre los bancos participantes figuran las estadounidenses Citi y Goldman Sachs, las europeas Barclays y Deutsche Bank, las españolas Santander y BBVA, ambas con una presencia relevante en México, y el canadiense Bank of Nova Scotia. Según la empresa, este respaldo refuerza la confianza del sector financiero en la creación de valor asociada a la operación.
Según consta en un comunicado, el tramo no cubierto por la financiación bancaria se completará mediante aportes de capital de Cox y recursos provenientes de inversores institucionales, en línea con lo anunciado por la compañía durante su Capital Markets Day celebrado en octubre en Londres.
Además, la compañía obtuvo las autorizaciones regulatorias necesarias en México. En concreto, recibió el visto bueno de la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional Antimonopolio, en plazos más breves de lo habitual, lo que, de acuerdo con Cox, refleja una positiva acogida institucional del proyecto.
El perímetro de la transacción incluye más de 2,600 MW de capacidad instalada operativa y una cartera de proyectos de generación que alcanza los 12 GW. También incorpora a la mayor suministradora privada de electricidad de México, con cerca del 25 % de cuota de mercado, ventas superiores a 20 TWh anuales y más de 500 grandes clientes, lo que Cox asegura la consolida como un actor relevante en la transición energética del país y de la región.
El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, calificó la operación como “un paso decisivo en la historia de Cox”, al señalar que eleva a la empresa “a un nuevo nivel de tamaño y escala”. Añadió que la adquisición acelera la evolución del grupo como utility integrada de agua y energía y fortalece la creación de valor a largo plazo para clientes, socios y la sociedad.
El acuerdo entre Cox e Iberdrola contempla la adquisición de un paquete de activos que suma 2,600 MW. De ese total, 1,368 MW corresponden a seis centrales de ciclo combinado y cogeneración, mientras que 1,232 MW pertenecen a activos eólicos y fotovoltaicos distribuidos en seis parques eólicos y tres plantas solares. Estas instalaciones se ubican en estados como Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato, Sonora y San Luis Potosí.
Esta operación se enmarca en el proceso de desinversión de Iberdrola en México, que en 2024 concretó la venta del 55 % de sus activos energéticos en el país al fondo México Infrastructure Partners por 6,000 millones de dólares, transacción anunciada inicialmente en febrero de 2023. Con la compra de Iberdrola México, Cox refuerza de forma significativa su presencia en uno de los principales mercados energéticos de América Latina.
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