El Indicador de Módulos Chinos (CMM), la evaluación de referencia de OPIS para módulos TOPCon de más de 600 W, se mantuvo estable en 0,088 dólares/W FOB China, según el Informe Solar Semanal de OPIS publicado el 18 de noviembre.
En contraste, los precios de las células en upstream continuaron debilitándose. Según el mismo informe, los precios FOB China de células TOPCon M10 disminuyeron 0,77% hasta 0,0388 dólares/W. Los precios de las células TOPCon han caído durante cuatro semanas consecutivas, con una baja de 2,7% desde principios de octubre, mientras que los precios de los módulos se han mantenido sin cambios en el mismo período.
La debilidad continua en los precios de células TOPCon chinas se debe a una demanda moderada y a una débil actividad comercial en los mercados de exportación. Fuentes del mercado indicaron que los compradores ya habían acumulado células chinas a inicios de este año esperando que una reducción en los reembolsos de impuestos a la exportación pudiera disparar aumentos de precios en la segunda mitad de 2025, generando una corrida para asegurar cargamentos en el tercer trimestre.
Sin embargo, algunas fuentes del mercado ya no esperan que el cambio en el reembolso se materialice este año, citando el enfoque de la asociación industrial en limitar la oferta doméstica mediante cuotas de producción y ventas.
Un productor de downstream dijo a OPIS que la asociación industrial asignó cuotas específicas a fabricantes líderes, con multas económicas para quienes excedan sus asignaciones.
Otro productor señaló que aun si el reembolso se elimina o reduce, el cambio no necesariamente mejoraría la rentabilidad de los fabricantes porque los precios de venta ya incorporan el componente tributario. Si los compradores no aceptan el aumento, los vendedores podrían tener que absorber el costo, lo cual no tiene sentido, añadió.
Aunque el momento sigue siendo incierto, varias fuentes señalaron que un ajuste en la política podría implementarse antes de fin de año, aunque la confianza en este resultado se ha debilitado. Las opiniones de mercado permanecen divididas, con algunos esperando la eliminación total del reembolso y otros creyendo que la tasa podría reducirse de 9% a 5%.
Mientras tanto, la muy esperada iniciativa de consolidación del polisilicio enfrenta obstáculos regulatorios pese a avances iniciales. En una entrevista con el Canal Económico de la Televisión Central de China el 28 de octubre, el presidente de GCL Technology Zhu Gongshan afirmó que 17 empresas alcanzaron un acuerdo preliminar para establecer un consorcio y que el plan ha llegado prácticamente a la etapa de confirmación de firmas. Además, indicó que el consorcio ya está tomando forma y se espera su finalización durante el año.
A pesar de esto, un analista de mercado comentó que la iniciativa ahora enfrenta barreras regulatorias. El plan, originalmente programado para implementarse en el tercer trimestre de 2025, ahora se espera que se retrase hasta el segundo trimestre de 2026, describiendo una fuente comercial la situación actual como un “estancamiento”.
Aun así, fuentes de la industria señalaron que los esfuerzos de consolidación han tenido un impacto mínimo en los precios de células y módulos downstream hasta la fecha. Sin embargo, anticipan que una vez implementada, la iniciativa podría aliviar los desequilibrios de oferta y demanda upstream, ayudando a estabilizar los precios a largo plazo.
OPIS, una empresa de Dow Jones , proporciona precios de energía, noticias, datos y análisis sobre gasolina, diésel, combustible para jets, LPG/NGL, carbón, metales y químicos, así como combustibles renovables y commodities ambientales. Adquirió activos de datos de precios de Singapore Solar Exchange en 2022 y actualmente publica el Informe Solar Semanal OPIS APAC.
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