El presidente Donald Trump no perdió tiempo en imponer aranceles a las importaciones, una de sus principales promesas electorales. En sus primeras semanas en el cargo, el presidente renovó los muy erosionados aranceles de la Sección 232 sobre el acero y el aluminio, en virtud de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Trump también recurrió a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977 para imponer un nuevo arancel del 20% a los productos procedentes de China, además de aranceles del 25% a Canadá y México, aunque con retraso en estos últimos casos.
Clean Energy Associates (CEA) no espera que los aranceles tengan un impacto significativo en las industrias solar o de baterías. Detrás de los gravámenes, sin embargo, acechan amenazas comerciales más potentes.
Los aranceles de la Sección 232 anunciados por Trump incluyen productos «derivados», una definición que abarca seguidores solares, marcos de aluminio y probablemente otros artículos. La compra de estos productos a productores nacionales no protegerá necesariamente a los desarrolladores de energía solar y almacenamiento de energía y a las empresas de ingeniería, adquisiciones y construcción del impacto en los costos. Como ha documentado la agencia de noticias Reuters y han confirmado las conversaciones de la CEA con proveedores de sistemas de balance, los productores nacionales de acero están subiendo los precios en respuesta a los aranceles.
Los gravámenes de la IEEPA aumentarán los precios de bienes como los transformadores eléctricos y los equipos de conmutación, importados en gran medida de México. A medio plazo, el CEA espera que el suministro de transformadores para Estados Unidos se desplace a otros lugares de bajo costo. Esperamos que ni los aranceles de la Sección 232 ni los de la IEEPA aumenten, por sí solos, los precios de los sistemas fotovoltaicos o de la lista de materiales de los módulos solares lo suficiente como para tener un impacto significativo en la fabricación o el despliegue en Estados Unidos.
Para los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS), el impacto en el mercado será probablemente incluso menos significativo que para la energía solar. La Sección 232 incrementa los costos de las carcasas, bastidores y contenedores para proyectos de baterías. De estos tres elementos, los bastidores son los que más preocupan. Sin embargo, como los bastidores sólo representan alrededor del 6% del costo total de los sistemas BESS en contenedores, esperamos que el impacto sea relativamente menor.
Los aranceles de la IEEPA tendrán un efecto aún menor que los gravámenes de la Sección 232 sobre los precios de los BESS, ya que es probable que los aranceles del 20% sobre los BESS chinos sean simplemente absorbidos por los proveedores. Los dos aranceles combinados perjudicarán marginalmente a los fabricantes e integradores de células nacionales, pero tendrán poco impacto en el despliegue de baterías.
Trump ha prometido imponer aranceles adicionales a los automóviles y a los materiales semiconductores. Aunque no se ha mencionado la energía solar ni las baterías, siempre cabe la posibilidad de que se incluyan en propuestas posteriores.
Alteración AD/CVD
Con mucho, el mayor peligro para los mercados de la energía solar y el almacenamiento en baterías no son los aranceles presidenciales, sino las investigaciones AD/CVD actualmente en curso en el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
La imposición de aranceles provisionales, en el marco del caso AD/CVD contra Camboya, Malasia, Tailandia y Vietnam, ya se ha correlacionado con una gran reducción de los volúmenes de importación de módulos fotovoltaicos, lo que amenaza con convertir el exceso de oferta en el mercado estadounidense en una oferta insuficiente. Los aranceles también han provocado un cambio geográfico en las cadenas de suministro. La producción de células se está alejando de los países sujetos a aranceles en favor de Indonesia y Laos, y con promesas de futuras fábricas en Oriente Medio también en proyecto.
Mientras tanto, la actual investigación AD/CVD sobre materiales activos anódicos (AAM) podría perturbar significativamente el mercado estadounidense de baterías. Los demandantes solicitan derechos del 828% al 921%. Aunque es poco probable que las empresas que cooperen con la investigación obtengan aranceles tan elevados, el análisis del CEA de los insumos de producción de AAM y los precios de los AAM chinos sugiere que los datos pertinentes respaldan el argumento a favor de aranceles de tres dígitos.
Los ánodos y las celdas de las baterías que contienen AAM chino están incluidos en el ámbito de este caso, y cualquier derecho sobre las baterías también se aplica a los paquetes y a los sistemas en contenedores. Por lo tanto, esto significa unos derechos potencialmente elevados sobre las pilas de batería, los paquetes y los sistemas en contenedores.
Es importante recordar que los derechos impuestos en virtud de las órdenes AD/CVD no son como otros aranceles. Los derechos AD/CVD se aplican retroactivamente, son imposibles de predecir con antelación y cambian cada año. Como tales, crean desafíos únicos para los proveedores, importadores y compradores, y crean una perturbación del mercado mucho mayor de lo que el valor numérico de los derechos puede sugerir.
La UFLPA se expande
Una de las mayores amenazas para los mercados estadounidenses de energía solar y baterías no procede ni de los aranceles ni de los derechos. Se trata de una ley que aplica específicamente la prohibición legal de importar bienes fabricados con trabajo forzado a productos sospechosos de tener insumos procedentes de la región china de Xinjiang.
En virtud de la UFLPA (iniciales en inglés de Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur), desde junio de 2022 se han retenido productos «electrónicos» por valor de 3.000 millones de dólares. Basándonos en las conversaciones del CEA con proveedores y compradores, creemos que los módulos fotovoltaicos representan la gran mayoría de esas detenciones.
En enero de 2025, el Forced Labor Enforcement Task Force (FLETF), que supervisa la estrategia de la UFLPA, añadió cinco empresas chinas dedicadas a la producción de lingotes y obleas a la lista de entidades de la UFLPA. Se trata de la lista de empresas cuyos productos no pueden importarse, total o parcialmente, a Estados Unidos.
Anteriormente, sólo los fabricantes de polisilicio y silicio de grado metalúrgico con sede en Xinjiang habían sido añadidos a la lista de entidades, basándose en acusaciones de trabajos forzados in situ. En el caso de los fabricantes de lingotes y obleas, su inclusión en la lista de entidades no se debió a denuncias de trabajo forzoso en sus instalaciones. Por el contrario, su inclusión en la lista se debió a su adquisición de polisilicio potencialmente asociado con el trabajo forzoso.
No es difícil ver cómo ese movimiento a la baja podría ampliarse durante la administración Trump. El riesgo de que se produzcan más detenciones de equipos de energías limpias y de que se añadan entidades a la lista es especialmente grave si se tienen en cuenta las declaraciones realizadas en el pasado por el secretario de Estado Marco Rubio, quien, en su nuevo cargo, ocupa un puesto en la FLETF.
Como senador, Rubio se unió en repetidas ocasiones a otros miembros del Congreso para instar al FLETF a ampliar la lista de entidades y tomar otras medidas para restringir aún más las importaciones que pudieran tener contenido de Xinjiang.
«Es nuestra opinión que la aplicación de la UFLPA requiere una lista de entidades robusta que pueda ser una guía útil para los importadores y las operaciones del CBP [Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos]», rezaba una declaración firmada por Rubio y otros tres miembros del Congreso en abril de 2023. «Numerosos grupos de la sociedad civil han recopilado datos sobre muchas entidades que están vinculadas a la XUAR [región autónoma uigur de Xinjiang] y al trabajo forzoso que actualmente no están incluidas en la lista del Grupo de Trabajo para la Aplicación del Trabajo Forzoso (FLETF).»
En junio de 2024, Rubio y otros cuatro miembros del Congreso enviaron una carta a la FLETF pidiendo que se añadieran a la lista de entidades los principales fabricantes chinos de baterías CATL y Gotion.
Riesgo compuesto
El impacto actual y potencial de los aranceles y derechos estadounidenses, y la amenaza de una acción de la UFPLA, constituyen un riesgo sustancial para compradores, importadores y proveedores de las industrias solar y de baterías. Todo ello sin tener en cuenta el riesgo de que los créditos fiscales a la inversión y a la producción de los que disfrutan estas industrias puedan sufrir una extinción anticipada, nuevos requisitos o su derogación.
Además, la incertidumbre en torno a los niveles arancelarios y el rápido ritmo de los cambios políticos crean un entorno difícil para la inversión en energías limpias, en particular para proyectos que requieren mucho capital, como las fábricas, y que tardarán años en dar sus frutos. El seguimiento de los cambios políticos a nivel granular es esencial para cualquier empresa que se plantee realizar inversiones a corto plazo.
Con el tiempo, los riesgos a los que se enfrentan los sectores de la energía solar y BESS se irán disipando y la industria de las energías limpias encontrará un nuevo equilibrio. Los plazos de varios procesos, incluida la conciliación presupuestaria, hacen que puedan pasar meses o incluso más de un año antes de que se finalicen los cambios políticos. Mientras tanto, todos los participantes del sector deben buscar fuentes fiables de información y análisis y seguirlas con diligencia.
Sobre el autor: Christian Roselund dirige la investigación política y la comunicación en el equipo de inteligencia de mercado del CEA, centrándose en el comercio, las cadenas de suministro y la política nacional. Cuenta con 15 años de experiencia en energías limpias, y ha sido editor fundador de pv magazine Estados Unidos y director editorial de la organización sin ánimo de lucro Rocky Mountain Institute. Ha escrito numerosos artículos sobre política, fabricación y tecnología solar.
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